Configurar las páginas de diseño
Una vez que haya instalado la GoToAssist Integración remota de Salesforce Integration, debe personalizar las páginas de diseño. Para que los usuarios puedan acceder a estas tareas fácilmente, el administrador puede añadir los botones y pestañas correspondientes.
Añada la " Inicio GoToAssist RS " botón
- En la página de inicio de Salesforce, haga clic en el nombre de su cuenta en la parte superior derecha. Seleccionar Configuración.
- Haga clic Configuración de la aplicación > Personalizar > Casos > Diseños de página.
- Seleccione el diseño de página de caso que desea modificar. Si no tiene ninguna página de diseño personalizado existente, haga clic en Personalizar los campos en la página de casos.
- Haga clic en Editar.
- Localice la Formato de caso sección en la parte superior de la página Editar diseño y seleccione Botones en la columna de la izquierda.
- Haga clic y arrastre la Inicio GoToAssist RS en el botón Botones personalizados en la casilla Detalles del caso .
- Haga clic en Guardar.
- A continuación, continúe con Añada la GoToAssist Lista relacionada con sesiones de RS!
Añada la GoToAssist Lista relacionada con sesiones de RS
- En la página de inicio de Salesforce, haga clic en el nombre de su cuenta en la parte superior derecha. Seleccionar Configuración.
- Haga clic Configuración de la aplicación > Personalizar > Casos > Diseños de página.
- Seleccione el diseño de página de caso que desea modificar. Si no tiene ninguna página de diseño personalizado existente, haga clic en Personalizar los campos en la página de casos.
- Haga clic en Editar.
- Localice la Formato de caso sección en la parte superior de la página Editar diseño y seleccione Listas relacionadas en la columna de la izquierda.
- Para añadir columnas adicionales para mostrar la información de sesión de referencia rápida, haga clic en el icono Propiedades relacionadas con la lista
.
- Seleccione los campos que desea mostrar en la lista relacionada y añadirlos a la Campos seleccionados columna. Puede personalizar el orden en el que desea que aparezcan.
- Haga clic en Aceptar.
- Desplácese hacia abajo a la Formato de caso sección en la parte superior de la Editar diseño página y haga clic en Guardar.
- A continuación, continúe con Configuración y configuración de un sitio de Fce.com!