Comment configurer GoTo Meeting dans Salesforce Classic?
Une fois GoTo Meeting package est installé dans votre instance Salesforce, les administrateurs peuvent configurer les boutons et les menus dans Salesforce afin que vos utilisateurs puissent facilement trouver et utiliser GoTo Meeting application.
La configuration intègre
GoTo Meeting application et fonctions dans l'interface Salesforce. Vos utilisateurs pourront planifier, gérer et démarrer des réunions directement à partir des contacts (prospects, contacts et opportunités) avec lesquels ils veulent se réunir. L’historique de réunion est stocké avec les contacts qui ont été invités et ceux qui ont participé aux réunions.
Configurer des touches sur les prospects, les opportunités et les Contacts
Cet ensemble d'étapes ajoute des touches pour planifier et démarrer
GoTo Meeting des sessions depuis les pages prospects, opportunités et Contact. Les administrateurs suivent les mêmes étapes pour chaque page.
- Dans Salesforce, sélectionnez Configuration et recherchez prospects, opportunités ou contacts.
- Sélectionnez… .
- Sélectionnez Modifier à côté de " Mise en page du prospects "
- Sélectionnez l'icône de clé ci-dessus " Ouvrir des activités " .
- Dans la fenêtre contextuelle Propriétés, sélectionnez et ouvrez la Boutons section .
- Dans " Boutons disponibles " colonne, sélectionnez GoTo Meeting Maintenant et Nouveau GoTo Meeting et sélectionnez Ajouter déplacer vers la " Boutons sélectionnés " colonne.
- Sélectionnez… OK pour enregistrer la mise en page .
- Revenir à la page Lead Detail (Détails des prospects) et vérifier que les deux boutons sont sous la " Ouvrir l'activité " section .
- Sous « Mise en page principale »sélectionnez » « Enregistrer » pour sauvegarder la mise en page. Répétez les étapes 1 à 8 pour les opportunités et les contacts.
Configurer les boutons d'activité
Les boutons Activité incluent la possibilité de modifier et de supprimer une session. Les administrateurs passent deux fois ces étapes pour ajouter les boutons Modifier et Supprimer sur la page.
- Rechercher pour Événement et sélectionnez Boutons et liens d'événement ou sélectionnez .
- Sélectionnez… Modifier les boutons et les liens.
- Sélectionnez… Modifier en regard de " Modifier " .
- Sélectionnez la Page Visualforce sous " Contournement Salesforce Classic " Sélectionnez Bouton Modifier dans la liste déroulante.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Répétez les étapes 1 à 5 pour les boutons Supprimer .
- Les étapes suivantes sont configurées autorisations d'utilisateur, partage de données entre applicationset suppression inutiles types d'enregistrement de réunion.
Planifier une classe Apex (administrateurs uniquement)
Une fois que les utilisateurs sont passés à la dernière version de Salesforce, un administrateur doit planifier une classe Apex.