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Planifier des réunions dans Salesforce

Vous pouvez planifier une réunion pour un contact, un prospect ou une opportunité dans Salesforce ou démarrer une réunion ad hoc sans planification.
Remarque : l'objet de la réunion deviendra automatiquement le titre de la réunion pour faciliter sa recherche dans votre compte Web GoToMeeting.
  1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
  2. Dans Salesforce, ouvrez l'une des pages suivantes dans la barre d'outils supérieure.

    • Leads (Prospects)
    • Contacts
    • Opportunities (Opportunités)

  3. Cliquez sur le nom du prospect, du contact ou de l'opportunité pour afficher les détails correspondants et sur New GoToMeeting (Nouvelle réunion GoToMeeting).
  4. Renseignez les champs obligatoires (certains champs sont prérenseignés, mais vous pouvez les modifier si nécessaire).

    • Date et heure de début/fin
    • Description

  5. Cliquez sur Add Invitees (Ajouter des invités). Utilisez la barre de recherche pour rechercher et ajouter des participants. Pour ajouter des participants, cochez la case en regard de leur nom et cliquez sur Add to list (Ajouter à la liste).
  6. Lorsque la liste des invités est complète, cliquez sur Insert selected (Insérer la sélection) pour ajouter les noms à la liste d'invitations.
  7. Vérifiez que les détails de la réunion sont corrects et cliquez sur Save and send invite (Enregistrer et envoyer l'invitation). L'enregistrement est effectué et un e-mail d'invitation avec une pièce jointe .ics est envoyé à tous les invités.