Wie konfiguriere ich GoTo Meeting in Salesforce Classic?
Sobald das Paket GoTo Meeting in Ihrer Salesforce-Instanz installiert ist, können Administratoren die Schaltflächen und Menüs in Salesforce so konfigurieren, dass Ihre Benutzer die Anwendung GoTo Meeting leicht finden und nutzen können.
Die Konfiguration bettet die Anwendung
GoTo Meeting und ihre Funktionen in die Salesforce-Oberfläche ein. Ihre Benutzer können Meetings direkt anhand der Kontakte (Leads, Kontakte und Verkaufschancen) planen, verwalten und starten, mit denen Meetings stattfinden sollen. Die Meetingchronik wird mit den Kontakten gespeichert, die eingeladen wurden und teilgenommen haben.
Konfigurieren Sie Schaltflächen für Leads, Opportunities und Kontakte
Dieser Satz von Schritten fügt Schaltflächen zum Planen und Starten von
GoTo Meeting Sitzungen von den Seiten Leads, Opportunities und Kontakt hinzu. Die Administratoren werden die gleichen Schritte für jede Seite durchführen.
- Wählen Sie in Salesforce Einstellungen und suchen Sie nach Lead, Geschäftschancen oder Kontakten
- Wählen Sie .
- Wählen Sie Bearbeiten neben "Lead Layout".
- Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol über "Offene Aktivitäten".
- Wählen Sie im Pop-up-Fenster "Eigenschaften" den Abschnitt Schaltflächen und öffnen Sie ihn.
- Wählen Sie in der Spalte "Verfügbare Schaltflächen" GoTo Meeting Jetzt und Neu GoTo Meeting und wählen Sie Hinzufügen, um sie in die Spalte "Ausgewählte Schaltflächen" zu verschieben.
- Wählen Sie OK, um das Layout zu speichern.
- Gehen Sie zurück zur Lead-Detailseite und überprüfen Sie, ob sich beide Schaltflächen unter dem Abschnitt "Aktivität öffnen" befinden.
- Wählen Sie unter "Lead Layout" Speichern, um das Layout zu speichern. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 für Verkaufschancen und Kontakte
Aktivitätsschaltflächen konfigurieren
Die Aktivitätsschaltflächen bieten die Möglichkeit, eine Sitzung zu bearbeiten und zu löschen. Administratoren führen diese Schritte zweimal durch, um der Seite die Schaltflächen Bearbeiten und Löschen hinzuzufügen.
- Suchen Sie nach Event und wählen Sie Event-Buttons und Links oder wählen Sie .
- Wählen Sie Schaltflächen und Links bearbeiten.
- Wählen Sie Bearbeiten neben "Bearbeiten".
- Wählen Sie die Visualforce-Seite unter "Salesforce Classic Override". Wählen Sie EditButton aus der Dropdown-Liste.
- Wählen Sie Speichern aus.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für die Schaltflächen Löschen.
- Ihre nächsten Schritte sind die Einrichtung von Benutzerberechtigungen, Datenfreigabe zwischen den Anwendungen und das Löschen aller nicht benötigten Meetingsatztypen.
Planen einer Apex-Klasse (nur Administratoren)
Nachdem vorhandene Benutzer ein Upgrade auf die aktuelle Salesforce-Version durchgeführt haben, muss ein Administrator eine Apex-Klasse planen.