Layout-Seiten einrichten
Sobald Sie die GoToAssist Remote Support for Salesforce Integration installiert haben, müssen Sie die Layout-Seiten anpassen. Um diese Aufgaben für die Benutzer leicht zugänglich zu machen, kann der Administrator die entsprechenden Schaltflächen und Registerkarten hinzufügen.
Die Schaltfläche "GoToAssist RS starten" hinzufügen
- Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Ihren Account-Namen in der Navigation oben rechts. Wählen Sie Setup.
- Klicken Sie auf App Setup > Anpassen > Fälle > Seitenlayouts.
- Wählen Sie das Layout der Fallseite aus, die Sie ändern möchten. Wenn Sie noch keine benutzerdefinierten Layoutseiten haben, klicken Sie auf Felder anpassen auf der Fallseite.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Suchen Sie den Abschnitt Case-Layout oben auf der Seite Layout bearbeiten und wählen Sie Schaltflächen in der linken Spalte.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche GoToAssist RS starten und ziehen Sie sie in das Feld Benutzerdefinierte Schaltflächen im Abschnitt Falldetails.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Fahren Sie dann fort mit Add the GoToAssist RS Sessions Related List!
Hinzufügen der GoToAssist RS-Sitzungen Zugehörige Liste
- Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Ihren Account-Namen in der Navigation oben rechts. Wählen Sie Setup.
- Klicken Sie auf App Setup > Anpassen > Fälle > Seitenlayouts.
- Wählen Sie das Layout der Fallseite aus, die Sie ändern möchten. Wenn Sie noch keine benutzerdefinierten Layout-Seiten haben, klicken Sie auf Felder anpassen auf der Fall-Seite.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Suchen Sie den Abschnitt Case Layout oben auf der Seite Layout bearbeiten und wählen Sie Themenlisten in der linken Spalte.
- Wenn Sie zusätzliche Spalten zur Anzeige von Schnellreferenz-Sitzungsinformationen hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Symbol für die Eigenschaften der Bezugsliste .
- Wählen Sie die Felder aus, die Sie in der Bezugsliste anzeigen möchten, und fügen Sie sie der Spalte Ausgewählte Felder hinzu. Sie können die Reihenfolge, in der sie erscheinen sollen, selbst bestimmen.
- Klicken Sie auf OK.
- Blättern Sie zurück zum Abschnitt Case Layout oben auf der Seite Layout bearbeiten und klicken Sie auf Speichern.
- Fahren Sie dann mit fort, um eine Force.com-Site einzurichten und zu konfigurieren!