Installieren Sie die GoToAssist-Remote-Support-Integration für Salesforce
Die GoToAssist-Remote-Support-Integration für Salesforce bietet Technikern die Möglichkeit, Support-Sitzungen zu erstellen und Informationen über diese Sitzungen nach Abschluss zu sammeln. Die Integration verwendet die GoToAssist Remote Support Developer App (d.h. API), um Sitzungen zu erstellen und die Sitzungsinformationen am Ende einer Sitzung zu sammeln.
Beziehen Sie eine Client-ID und ein Client-Geheimnis
Um die GoToAssist Remote Support Integration für Salesforce zu installieren, müssen Sie zunächst eine Client-ID und ein Client-Geheimnis vom GoTo Developer Center erhalten, indem Sie die GoToAssist Remote Support Developer App herunterladen.
- Gehen Sie auf https://developer.goto.com/signup und erstellen Sie ein Konto. Für eine Unternehmensinstallation ist nur ein Konto erforderlich.
- Nach der Anmeldung klicken Sie in der oberen linken Symbolleiste auf das Dropdown-Menü Ihres Benutzerkontos und wählen dann OAuth-Clients.
- Klicken Sie auf Neuen Client erstellen.
- Geben Sie den Client Name und Beschreibung ein.
- Geben Sie die gewünschte(n) Umleitungs-URI(s) ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
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Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die gewünschten Bereiche in den Fenstern Profil, Produkt, SCIM und Admin Center aus.
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Klicken Sie auf Speichern.
- Auf der Seite Anmeldeinformationen werden Ihre neue Client-ID und Ihr Client-Geheimnis angezeigt. Kopieren Sie jeden Wert und fügen Sie ihn in einen Texteditor ein, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.
- WARNUNG! Wenn Sie von dieser Seite aus fortfahren, können Sie später nicht mehr über das GoTo Developer Center auf das Client Secret zugreifen, da es aus Sicherheitsgründen ausgeblendet wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Client-Geheimnis sicher gespeichert haben, so dass Sie bei Bedarf auch außerhalb des GoTo Developer Centers darauf zugreifen können.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Option Ich habe das Client-Geheimnis gespeichert, sobald es gespeichert wurde.
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Klicken Sie auf Done (Fertig).
- Bewahren Sie die Client-ID und das Client-Geheimnis auf, da sie in den nachstehenden Anweisungen für "Konfigurieren der Anwendung" benötigt werden. Fahren Sie fort mit Installieren Sie die Anwendung in Salesforce für die nächsten Schritte!
Installieren Sie die Anwendung in Salesforce
Sobald Sie Ihre Client-ID und Ihr Client-Geheimnis aus dem GoTo Developer Center erhalten haben, können Sie die GoToAssist Remote Support Integration für Salesforce installieren.
- Rufen Sie die GoToAssist Remote Support Integration für Salesforce in AppExchange auf.
- Klicken Sie auf Jetzt nutzen.
- Klicken Sie auf Melden Sie sich bei AppExchange an. Wenn Sie bereits bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie nicht aufgefordert, Ihre Anmeldedaten erneut einzugeben.
- Klicken Sie nach der Anmeldung auf In Produktivumgebung installieren, wodurch die Anwendung für andere Benutzer verfügbar wird. Andernfalls klicken Sie auf In Sandbox installieren um in einer Kopie Ihrer Produktions-Org zu testen.
- Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von, und kreuzen Sie das Kästchen an, um ihnen zuzustimmen.
- Klicken Sie auf Confirm and Install (Bestätigen und installieren).
- Sie können die Anwendung für Admins Only (zu Testzwecken), für Alle Benutzer oder für bestimmte Profile (d. h. Sicherheitsstufen - siehe unten) installieren. Wenn Sie bestimmte Profile wählen, wird eine Liste der Salesforce-Benutzerprofile angezeigt. Sie können die Standardzugriffsstufe für alle Profile auswählen und auf klicken. Sie können dann die Zugriffseinstellungen für jedes Profil ändern.
- Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Installieren. Sie werden dann gebeten, den Zugriff auf Ihre Salesforce-Instanz für die spezifischen Drittanbieter-Websites (LogMeIn) zu genehmigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ja, Zugriff gewähren und klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Genehmigen Sie den Paket-API-Zugriff Berechtigungen und klicken Sie dann auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Sicherheitsstufen und wählen Sie die geeignete Sicherheitseinstellung für Ihren Einsatz (die Option "Sicherheitseinstellungen auswählen" wird empfohlen). Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Installieren, um die Installation abzuschließen. Fahren Sie fort mit Konfigurieren Sie die Anwendung für die nächsten Schritte!
Konfigurieren Sie die Anwendung
Nachdem Sie die GoToAssist Remote Support Integration für Salesforce installiert haben, müssen Sie sie mit der Client ID und dem Client Secret Ihres GoTo Developer Center Kontos verknüpfen.
- Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf das Force.com App Menu in der oberen rechten Navigation.
- Wählen Sie GoToAssist RS aus der Liste der App-Menüpunkte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte GoToAssist RS Konfiguration.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Füllen Sie die folgenden Pflichtfelder aus:
- Client-ID: Geben Sie die Client ID ein, die Sie in Schritt 9 der Anleitung für Obtain a Client ID and Client Secret erhalten haben.
- Geheimnis des Kunden: Geben Sie das Client-Geheimnis ein, das Sie in Schritt 9 der Anleitung für Beziehen Sie eine Client-ID und ein Client-Geheimnis erhalten haben.
- Endpunkt-Basis-URL: Geben Sie "https://api.getgo.com" ein (d. h. Anwendungs-URL)
- Website-URL: Geben Sie die sichere und direkte URL Ihrer Force.com-Website ein. Vergewissern Sie sich, dass die angegebene Website-URL "https://" enthält (d. h. nicht "http://"), da sonst die Sitzungsdaten nicht generiert werden (z. B. https://api.getgo.com).
- User Id & Password: Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort eines beliebigen GoToAssist Remote Support-Agenten-Kontos ein, das nur zur Validierung der Nutzung der API in Salesforce verwendet wird. Um Support-Sitzungen zu erstellen, werden GoToAssist Remote Support-Benutzer weiterhin aufgefordert, sich mit ihren eigenen Anmeldedaten für das Agentenkonto anzumelden.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Fahren Sie dann fort mit Layout-Seiten einrichten!