Einrichten monatlicher Berichte
Die Funktion Monatsberichte bietet verschiedene Berichte zur Analyse der Leistung von Portalen, Teams und Vertretern, zur Überwachung von Servicemetriken und zur Anzeige von Kundenfeedback ein Jahr nach dem Erstellungsdatum des Berichts. Manager können über die Felder nach Berichtsdaten suchen oder einen vorhandenen Bericht auswählen.
Erstellen Sie einen monatlichen Bericht
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Klicken Sie auf Berichte > Monatliche Berichte in der linken Navigation.
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Klicken Sie auf den Link Neuen Monatsbericht erstellen.
- Konfigurieren Sie den neuen Bericht wie folgt:
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Berichtsdaten für - Wählen Sie den Schwerpunkt des Berichts, indem Sie Mitarbeiter, Teams oder Portale aus dem Dropdown-Menü auswählen.
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Eine Auswahl treffen - Treffen Sie eine Mehrfachauswahl, indem Sie Strg auf Ihrer Tastatur gedrückt halten oder auf Suchen klicken, um ein neues Fenster zu öffnen.
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Berichtstyp - Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Berichts.
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Zeitzone - Wählen Sie eine Zeitzone aus.
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Benennen Sie Ihren Bericht - Geben Sie einen Namen für den Bericht ein.
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Klicken Sie abschließend auf Speichern. Der Bericht wird in der Liste Monatsbericht auswählen angezeigt.
Bearbeiten, Herunterladen oder Löschen eines Monatsberichts
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Klicken Sie auf Berichte > Monatsberichte in der linken Navigation.
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Auf der Registerkarte Monatliche Berichte auswählen können Sie Folgendes tun:
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Suche nach Berichtsdaten - Wählen Sie die Suchparameter aus und klicken Sie auf Suchen.
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Berichte löschen - Wählen Sie den Bericht aus und klicken Sie auf Löschen, um ihn zu entfernen.
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Berichte herunterladen - Wählen Sie einen Formattyp und klicken Sie auf Herunterladen, um eine neue Kopie des Monatsberichts herunterzuladen.
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Berichtsdetails anzeigen - Wählen Sie den Bericht aus und klicken Sie auf Details anzeigen, um ein neues Fenster zu öffnen.
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